สินค้าคงคลังตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ 2023H1

1.ภาพรวมตลาด

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ความต้องการของตลาดสำหรับอิเล็กโทรดกราไฟต์แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของอุปทานและอุปสงค์ที่อ่อนแอ และราคาของอิเล็กโทรดกราไฟต์ต้องลดลง ในไตรมาสแรก ตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์มีการ "ฟื้นตัว" ระยะสั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากราคาของปิโตรเลียมโค้กวัตถุดิบยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาจุดศูนย์ถ่วงของอิเล็กโทรดกราไฟต์จึงขยับขึ้น แต่ช่วงเวลาที่ดีนั้นไม่นาน ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ราคาของวัตถุดิบไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่กลับลดลง ประสิทธิภาพความต้องการไม่ดี และราคาของอิเล็กโทรดกราไฟต์ก็หลวม หลังจากเข้าสู่ไตรมาสที่สอง ด้วยการเพิ่มขึ้นของการสูญเสียของโรงงานเหล็กกระบวนการสั้นและการผลิตที่จำกัด ยอดขายโดยรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กโทรดกราไฟต์ก็ซบเซา และการแข่งขันภายในเพื่อสั่งซื้อก็เริ่มแข่งขันกันเพื่อทรัพยากรในราคาต่ำ

2.การวิเคราะห์อุปทานและอุปสงค์

ด้านอุปทาน

ตามสถิติของ Xinyu Information อัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนในช่วงครึ่งปีแรกจะยังคงอยู่ในระดับต่ำในปี 2023 ในช่วงครึ่งปีแรก ผลผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 384,200 ตัน ลดลง 25.99% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในจำนวนนี้ ผลผลิตของผู้ผลิตหัวอิเล็กโทรดกราไฟต์ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผลผลิตของผู้ผลิตระดับสองและสามลดลง 15%-35% และแม้แต่ผลผลิตของผู้ผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ขนาดเล็กและขนาดกลางบางรายก็ลดลงมากถึง 70-90%

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 การผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนจะเพิ่มขึ้นก่อนแล้วจึงลดลง เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่สองเป็นต้นไป เมื่อโรงงานเหล็กปิดตัวลงเพื่อการบำรุงรักษาและบำรุงรักษา บริษัทอิเล็กโทรดกราไฟต์จะมีผลผลิตติดลบ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะควบคุมการผลิตและลดการผลิตหรือสร้างสมดุลกำไรโดยการผลิตผลิตภัณฑ์กราไฟต์อื่น ๆ อุปทานลดลงอย่างมาก

ในปี 2023 อุตสาหกรรมอิเล็กโทรดกราไฟต์ของครึ่งแรกของจีนมีผลผลิต CR10 อยู่ที่ 68.23% ซึ่งยังคงรักษาระดับความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงไว้ได้ แม้ว่าผลผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กโทรดกราไฟต์ของประเทศจะลดลงอย่างมาก แต่ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านความต้องการ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์โดยรวมยังคงอ่อนแอ

ในแง่ของการใช้เหล็ก ประสิทธิภาพที่ไม่ดีของตลาดเหล็กและการสะสมสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำให้ความเต็มใจของโรงงานเหล็กในการเริ่มดำเนินการลดลง ในไตรมาสที่สอง โรงงานเหล็กเตาไฟฟ้าในภูมิภาคตอนกลาง-ใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และภาคเหนือของจีนไม่สามารถทนต่อแรงกดดันจากการผกผันของต้นทุนได้ จึงเลือกที่จะหยุดการผลิตและจำกัดการผลิต ส่งผลให้ความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์ลดลง ความต้องการยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลานานและต้องการการเติมเต็มเป็นระยะๆ ปริมาณตลาดมีจำกัด และประสิทธิภาพในการจัดหาอิเล็กโทรดกราไฟต์ไม่ดี

ในแง่ของตลาดที่ไม่ใช่เหล็ก ตลาดโลหะซิลิกอนและฟอสฟอรัสเหลืองมีผลงานอ่อนแอในช่วงครึ่งแรกของปี โรงงานซิลิกอนขนาดเล็กและขนาดกลางบางแห่งพบว่ากำไรของตนลดลงอย่างรวดเร็ว และจังหวะการผลิตก็ชะลอตัวลงเช่นกัน ความต้องการโดยรวมสำหรับอิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังไฟฟ้าธรรมดาอยู่ในระดับปานกลาง

3.การวิเคราะห์ราคา

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ราคาตลาดของอิเล็กโทรดกราไฟต์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยแต่ละครั้งที่ลดลงล้วนเกิดจากความต้องการของตลาดที่ลดลง

จากมุมมองของไตรมาสแรก หลังจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในเดือนมกราคม ผู้ผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์บางรายหยุดงานและหยุดงานชั่วคราว และพวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเริ่มทำงานมากนัก เมื่อปฏิเสธงาน ทับซ้อนกับประสิทธิภาพที่ไม่ดีของอุปสงค์ปลายน้ำ ราคาของอิเล็กโทรดกราไฟต์ก็ลดลง

หลังจากเข้าสู่ไตรมาสที่สอง ราคาของปิโตรเลียมโค้กกำมะถันต่ำ น้ำมันดินถ่านหิน และโค้กเข็ม วัตถุดิบต้นน้ำทั้งหมดก็เริ่มลดลง และโรงงานเหล็กเตาไฟฟ้าปลายน้ำก็ขาดทุนเพิ่มขึ้น ภายใต้การระงับการผลิตและการลดการผลิต ความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์ก็ลดลงอีกครั้ง และผู้ผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ก็ถูกบังคับให้ลดราคาลง ทำให้ราคาของอิเล็กโทรดกราไฟต์ลดลงอย่างมาก

2023H1 แนวโน้มราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีน (หยวน/ตัน)

4.การวิเคราะห์การนำเข้าและส่งออก

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2023 ประเทศของฉันส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์รวม 150,800 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 6.03% อิทธิพลจากสงครามและการต่อต้านการทุ่มตลาดของสหภาพยุโรปทำให้สัดส่วนของอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนที่ส่งออกไปยังรัสเซียเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ในขณะที่สัดส่วนที่ส่งออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรปลดลง

5. แนวโน้ม

การประชุมโปลิตบูโรล่าสุดกำหนดทิศทางการทำงานด้านเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในขณะที่รักษาเสถียรภาพ นโยบายจะยังคงผ่อนปรนด้านการบริโภคและการลงทุน และนโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์น่าจะยังคงปรับให้เหมาะสมต่อไป ภายใต้การกระตุ้นนี้ ความคาดหวังของตลาดต่อสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อมองในแง่ดี ความต้องการในอุตสาหกรรมเหล็กจะฟื้นตัวในระดับหนึ่ง แต่จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าความต้องการขั้นสุดท้ายจะได้รับการกระตุ้นและส่งต่อไปยังตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์จะเข้าสู่จุดเปลี่ยน โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบในเดือนสิงหาคม คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาของอิเล็กโทรดกราไฟต์ในประเทศจะทรงตัวและเพิ่มขึ้น