การวิเคราะห์ตลาดของอุตสาหกรรมกราไฟท์อิเล็กโทรด

1. การวิเคราะห์ตลาดของอุตสาหกรรมกราไฟท์อิเล็กโทรด

จากการสำรวจโดย Linzhang Xinhui Carbon ปัจจุบัน กราไฟต์อิเล็กโทรดทั่วโลก (Graphite Electrode) เป็นตลาดกราไฟต์อิเล็กโทรดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 48 เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งตลาด รองลงมาคือยุโรปและอเมริกาเหนือ ในปี 2020 ตลาดอิเล็กโทรดกราไฟท์ทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 36.9 พันล้านหยวน และคาดว่าจะสูงถึง 47.5 พันล้านหยวนในปี 2027 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 3.5 เปอร์เซ็นต์

ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2019 การผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ทั่วโลก (ไม่รวมจีน) ลดลงจาก 800,000 ตันเป็น 710,000 ตัน โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีเท่ากับ -2.4 เปอร์เซ็นต์ การผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนลดลงจาก 570000 ตันในปี 2014 เหลือ 500000 ตันในปี 2016 การผลิตในจีนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2017 และเพิ่มขึ้นถึง 800000 ตันในปี 2019

2. ราคาอิเล็กโทรดกราไฟต์ทั่วโลกมีความผันผวนอย่างมาก

จากปี 2014 ถึงปี 2016 เนื่องจากอุปสงค์ปลายน้ำที่ลดลง ตลาดอิเล็กโทรดกราไฟต์ทั่วโลกจึงตกต่ำ และราคาของอิเล็กโทรดกราไฟท์ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับขั้วไฟฟ้ากราไฟต์ ราคาเข็มฉีดยาเข็มจึงตกลงไปที่ 562.2 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2559 เนื่องจากจีนเป็นผู้นำเข้าสุทธิเข็มถ่าน ความต้องการจากจีนจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาเข็มเข็มนอกประเทศจีน เนื่องจากผู้ผลิตอิเล็กโทรดกราไฟต์เคลียร์กำลังการผลิตเนื่องจากราคาต่ำกว่าเส้นต้นทุนการผลิตในปี 2559 สินค้าคงคลังทางสังคมจึงถึงจุดต่ำสุด ในปี 2560 ฝ่ายนโยบายได้ยกเลิกเตาหลอมความถี่กลางสำหรับเหล็กแผ่น และเศษเหล็กจำนวนมากไหลเข้าสู่เตาหลอมไฟฟ้าของโรงงานเหล็ก เป็นผลให้อุตสาหกรรมอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนลดลงในปี 2560 ความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์ที่เพิ่มขึ้น ราคาของเข็มโค้กจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2560 และสูงถึง 3,769.9 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2562 เพิ่มขึ้น 5.7 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2559

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การสนับสนุนและคำแนะนำของฝ่ายนโยบายภายในประเทศเพื่อทดแทนการผลิตเหล็กแปรรูปด้วยการผลิตเหล็กกระบวนการสั้นด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าได้ส่งเสริมให้ความต้องการขั้วไฟฟ้ากราไฟต์เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเหล็กของจีน การฟื้นตัวของตลาดเหล็กกล้าสำหรับเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 2017 ปี ได้นำไปสู่การขาดแคลนอิเล็กโทรดกราไฟต์ทั่วโลก ความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟต์นอกประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2560 และราคาถึงจุดสูงสุด ตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากการลงทุน การผลิต และการซื้อที่มากเกินไป ตลาดจึงมีสินค้าคงคลังมากเกินไป และราคาขายเฉลี่ยของกราไฟต์อิเล็กโทรดจึงลดลงในปี 2019 ในปี 2019 ราคาของอิเล็กโทรดกราไฟท์พลังงานสูงพิเศษทรงตัวที่ 8824.0 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ ยังคงสูงกว่าราคาในอดีตก่อนปี 2559

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 การแพร่ระบาดของคราวน์ใหม่ทำให้ราคาขายเฉลี่ยของอิเล็กโทรดกราไฟต์ลดลงอีก ราคาของเข็มโค้กในประเทศลดลงจาก 8,000 หยวน/ตัน เป็น 4,500 หยวน/ตัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ลดลง 43.75 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิตเข็มในประเทศอยู่ที่ 5,{8}},000 หยวน/ตัน และผู้ผลิตส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน ด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การผลิตและจำหน่ายกราไฟท์อิเล็กโทรดในจีนดีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม และอัตราการทำงานของเหล็กเตาหลอมไฟฟ้ายังคงอยู่ที่ 65 เปอร์เซ็นต์ โรงถลุงเหล็กมีความกระตือรือร้นในการซื้อกราไฟต์อิเล็กโทรดมากขึ้น และการสอบถามในตลาดส่งออกก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ราคาของแกรไฟต์อิเล็กโทรดก็เพิ่มขึ้นเช่นกันตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 โดยทั่วไปราคาของแกรไฟต์อิเล็กโทรดเพิ่มขึ้น 500-1500 หยวน/ตัน และราคาส่งออกก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ตั้งแต่ต้นปี 2564 เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดในเหอเป่ย โรงงานส่วนใหญ่ของกราไฟท์อิเล็กโทรดได้หยุดการผลิต และยานพาหนะขนส่งก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด และไม่สามารถซื้อขายกราไฟท์อิเล็กโทรดในท้องถิ่นได้ตามปกติ ในตลาดอิเล็กโทรดกราไฟท์ในประเทศ ราคาของผลิตภัณฑ์ธรรมดาและพลังงานสูงกำลังเพิ่มขึ้น ราคากระแสหลักของ UHP450mm ที่มีส่วนผสมของเข็มถ่าน 30 เปอร์เซ็นต์ในตลาดอยู่ที่ 15,000-15,500 หยวน/ตัน และราคากระแสหลักของสเปค UHP600mm อยู่ที่ 18,500-19,500 หยวน /ตัน เพิ่มขึ้น 500-2000 หยวน / ตัน การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบยังสนับสนุนราคาของกราไฟท์อิเล็กโทรด ปัจจุบัน ราคาของถ่านเข็มที่ใช้ถ่านหินในประเทศมีราคาประมาณ 7000 หยวน ราคาของถ่านโค้กที่ใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ 7,800 หยวน และของนำเข้าขั้วไฟฟ้ากราไฟต์อยู่ที่ประมาณ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ อุปทานของผู้ผลิตหลักบางรายในเดือนกุมภาพันธ์ได้รับการสั่งซื้อแล้ว เนื่องจากการซ่อมบำรุงอย่างเข้มข้นของผู้จัดหาวัตถุดิบรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเดือนเมษายน คาดว่าอิเล็กโทรดกราไฟต์จะยังคงมีโอกาสเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้น ความต้องการในการถลุงด้วยเตาไฟฟ้าขั้นปลายอาจ อ่อนแอลง คาดว่าราคาของกราไฟท์อิเล็กโทรดจะยังคงทรงตัวในช่วงครึ่งหลังของปี

3.การวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมกราไฟต์อิเล็กโทรด
ยกเว้นจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อื่น ๆ ในโลกที่มีการผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้าเป็นหลัก และมีความต้องการอิเล็กโทรดกราไฟท์จำนวนมาก ในขณะที่กำลังการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟท์ของจีนมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ กำลังการผลิตทั่วโลกซึ่งทำให้จีนเป็นผู้ส่งออกกราไฟต์อิเล็กโทรดสุทธิ ประเทศ. ในปี 2018 ปริมาณการส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟต์ของจีนสูงถึง 287,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.11 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตและเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน คาดว่าปริมาณการส่งออกอิเล็กโทรดกราไฟท์ของจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น 398,{10}} ตันภายในปี 2023 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีที่ร้อยละ 5.5 ด้วยการปรับปรุงระดับทางเทคนิคของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อิเล็กโทรดกราไฟท์ของจีนจึงได้รับการยอมรับและยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป และรายได้จากการขายในต่างประเทศของบริษัทอิเล็กโทรดกราไฟท์ของจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระดับทางเทคนิคและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กโทรดกราไฟท์ของจีน อิเล็กโทรดกราไฟท์ของจีนจะได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ และคาดว่าปริมาณการส่งออกของอิเล็กโทรดกราไฟท์จะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะกลายเป็นกุญแจสำคัญ ปัจจัยผลักดันการย่อยของการผลิตอิเล็กโทรดกราไฟท์ของจีน
4. การพัฒนาอิเล็กโทรดพลังงานสูงพิเศษเป็นแนวโน้มในอนาคต

จากมุมมองของสภาพแวดล้อมด้านนโยบายอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมคาร์บอนของจีนได้เปิดตัว "T/ZGTS001-2019 มาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศของอุตสาหกรรมคาร์บอน" ในเดือนมีนาคม 2019 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2019 การเปิดตัวของ มาตรฐานนี้หมายความว่าข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

จากมุมมองของแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คนวงในในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาของแกรไฟต์อิเล็กโทรดไปจนถึงอิเล็กโทรดพลังงานสูงพิเศษเป็นแนวโน้มในอนาคต เนื่องจากความต้องการเตาอาร์คไฟฟ้ากำลังสูงพิเศษเพิ่มขึ้น อิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษจึงยังมีช่องว่างสำหรับการพัฒนาต่อไป เมื่อเปรียบเทียบกับเตาอาร์คไฟฟ้าพลังงานธรรมดา เตาอาร์คไฟฟ้ากำลังสูงพิเศษความจุสูงมีประสิทธิภาพแรงงานสูงกว่าและต้นทุนโดยรวมค่อนข้างต่ำกว่า เมื่อกำลังของเตาอาร์คไฟฟ้าเพิ่มขึ้น มันยังทำให้ความต้องการกระแสไฟฟ้าสูงสุดของอิเล็กโทรดกราไฟท์ที่อนุญาตสำหรับเตาอาร์คไฟฟ้าสูงขึ้น และกระแสไฟสูงสุดที่อนุญาตของอิเล็กโทรดกราไฟท์จะขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของกราไฟท์อิเล็กโทรดโดยตรง

นโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติมีทิศทางที่ชัดเจน และการพัฒนาการผลิตเหล็กในกระบวนการผลิตระยะสั้นเป็นแนวโน้มทั่วไป เหล็กเตาไฟฟ้า (การผลิตเหล็กแบบกระบวนการสั้น) มักหมายถึงเหล็กที่ผลิตโดยเตาอาร์คไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง มลพิษค่อนข้างน้อย และต้นทุนค่อนข้างต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในวัสดุหลักสำหรับเตาอาร์คไฟฟ้า อิเล็กโทรดกราไฟต์กำลังสูงพิเศษจะเพิ่มความต้องการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการนี้